A una prima occhiata, un dodicenne sovrappeso e un cinquantenne senzatetto non devono sembrare una coppia ben assortita.
Eppure... questa è la storia della loro straordinaria, fortissima amicizia, nata in un parco a poca distanza dalla scuola. È lì che Lenny si rifugia per evitare i bulli che non gli danno tregua.
Ed è lì che vive Bruce, che si è costruito una stramba dimora di cartone.
Nonostante la differenza di età e l'appartenenza a mondi completamente diversi, Lenny trova in Bruce il primo vero amico della sua vita, quello pronto a divertirsi con lui, aiutarlo, incoraggiarlo.
Insieme mettono su un duo musicale, si esibiscono al centro commerciale della città e rimediano il denaro necessario per l'impresa di Lenny: andare a trovare suo fratello…