Dopo una battaglia che è quasi costata loro la vita, Bea e Cad si svegliano in un villaggio nascosto degli Arsai. Queste misteriose creature sono in grado di scorgere frammenti del futuro, e quello che è emerso dalle loro visioni non promette nulla di buono per Irpa: Kest Ke Belenus, il mitico uccello che ha rubato il Sole, si è risvegliato dal suo sonno inquieto e ora minaccia di distruggere tutte le Luci rimaste. Decisi a trovare una soluzione, Bea e Cad si rivolgono a Lorgon, Signore delle Acque, la cui antica saggezza potrebbe aiutarli a capire come sconfiggere Kest. Ma dall’incontro con Lorgon emergono più domande che risposte, e a quel punto i due amici devono decidere cosa è più importante: fermare il distruttore, o scoprire la verità?