San Francisco, anni Cinquanta. Johnny Frisco, quindicenne di origini italiane, sogna di fare il giornalista e vive con gli zii dopo la misteriosa scomparsa dei genitori. Indagando sull'avvistamento di un mostro marino nel porto, scopre che dietro la facciata tranquilla della città si muovono forze oscure. Con lui ci sono Betty, coraggiosa compagna di scuola, e Hector Hogan, ex pilota di guerra dal passato tormentato. Insieme dovranno seguire indizi e affrontare inseguimenti e paure più grandi di quanto Johnny immaginasse.